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发行资产-兴全基金动用2.5亿元认购立思辰的非公开发行股份

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萧敬腾承认恋情

不僅興全,睿遠基金和建信基金的身影也出現在立思辰的定增方案中。其中睿遠成長價值認購1.15億元、睿遠睿見7號集合資產管理計劃認購5080萬元、睿遠基金興業信託單一資產管理計劃和睿遠基金興業國信資管單一資產管理計劃分別認購3092萬元和3328萬元。睿遠合計使用2.3億元認購立思辰。此外,建信優選成長(530003)也認購了4000萬元。

公募基金成主力自2月14日再融資新規發佈之後,上市公司鎖價定增方案不斷。公募基金作為戰略投資者,也出現在多家上市公司定增對象名單中。

「藥石科技業績波動也比較厲害,但公司質地好。長遠來看問題不大。」上述深圳公募股票基金經理對第一財經記者表示。

「通過本次非公開發行募集資金的使用,將秉承大語文教學的學科屬性,提升客戶(學員)學習體驗,開發更為豐富、多樣和成功的教學課程內容,對公司現有教學方式進行多樣化升級,實現線上業務的快速發展,提升市場競爭力,從而提升公司盈利能力,實現公司打造完善的大語文為核心的完整教育生態圈。」立思辰表示。

興全一家包攬6.5億定增公開資料顯示,藥石科技是藥物研發領域卓越的創新型化學產品和服務供應商,主營業務包括藥物分子砌塊的設計、合成和銷售,關鍵中間體的工藝開發、中試、商業化生產和銷售,藥物分子砌塊下游相關原料葯的工藝研究和開發服務,並通過子公司葯建康科從事製劑的工藝研究和開發服務。

Wind統計顯示,截至目前,興全趨勢投資、興全新視野、興全合宜和興全合潤分級的規模分別為167.55億元、95.19億元、372.59億元和56.1億元,此次認購金額分別佔到基金規模的比例是0.836%、1.47%、0.284%和1.07%。

「應該還是有很多其他機構想參与的,這些定增無一不是需要資金實力雄厚的參与方。」業內人士表示。

第一財經記者也注意到,在興全基金參与的上述三個鎖價定增方案中,出現了養老目標基金興全安泰平衡養老目標三年持有(FOF)的身影,這在此前實為少見。

「定增完成後,公司將新增6.5億元現金,將大大加速發展。換個角度看,也將節省2000萬元左右的財務費用(以3%利率粗算),2020年凈利潤增速約可增加10%。若以2月24日收盤價計算,定增落地后僅稀釋股權價值2.3%。」光大證券(601788,股吧)研究所分析師林小偉表示。

2月25日,恆邦股份(002237,股吧)(002237.SZ)發佈2020年度非公開發行A股預案,擬非公開發行31.7億元,其中前海開源基金和財通基金分別認購2億元、1億元,認購價格為11.61元/股。

此外,興全一些專戶產品,比如興全-安信證券多策略1號特定客戶資產管理計劃、興全-東吳證券(601555,股吧)1號特定客戶資產管理計劃也均認購了2000萬以上,此外第一財經記者也注意到,興全安泰平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)也認購了400萬元。

公開資料顯示,藥石科技的分子砌塊業務優勢明顯,未來商業化階段訂單有望不斷增長。基於越來越多CRO(醫藥研發外包)/CDMO(醫藥合同定製研發生產)行業公司的上市、CRO/CDMO行業景氣度的不斷提高以及CRO/CDMO公司的業績成長性不斷得到驗證,公募基金對CRO/CDMO板塊上市公司的重倉持股比例不斷提高。

再融資新規后,即便是公募大佬,也難擋定增的「誘惑」。

富國基金以其管理的「富國阿爾法兩年持有期」「富國轉型機遇」「富國天益價值(100020)」「全國社保基金一一四組合」「基本養老保險基金一六零二一組合」「富國基金-安信證券資產管理計劃」參与認購本次非公開發行的股票。

「要鎖定18個月,公募基金對流動性受限的個股占基金凈資產的比例有要求。像我們公司單個產品不超過2%,所有流動性受限的公司合計還有個比例限制。」深圳一位公募股票基金經理表示。

藥石科技的公告顯示,公司董事會審議通過非公開發行股票方案,計劃以61.04元/股價格非公開發行不超過1065萬股,募集資金總額不超過6.5億元,扣除發行費用后擬用於補充流動資金及償還銀行貸款,鎖定期為18個月,認購方只有興全基金一家。

國內傳統葯企在技術上對CRO存在一定的依賴,在迫切轉型創新的訴求下,對CRO服務的需求也將增加。另外,充足的資金是CRO企業快速發展的先決條件,上市公司本次定增是再融資新規利好的直接兌現。

統計顯示,興全基金動用2.5億元認購立思辰的非公開發行股份,興全以其管理的興全商業模式優選(LOF)、興全有機增長、興全合潤分級、興全社會價值三年持有、興全多維價值、興全社會責任、興全合泰、興全綠色投資 (LOF)、興全安泰平衡養老目標三年持有(FOF)、興全特定策略 52 號集合資產管理計劃十個產品認購立思辰本次非公開發行的股份。

具體來看,興全基金以其管理的17個產品認購藥石科技此次非公開發行的股票。按照認購金額從大到小排序位列前三的依次是興全趨勢投資、興全新視野和興全合宜,分別認購1.4億元、1.4億元和1.06億元。興全合潤分級認購6000萬元、興全社會價值三年和興全社會責任均認購3000萬元。

同樣在中密控股(300470.SZ)的2020年非公開發行方案中,出現了富國基金(博客,微博)和興全基金的身影,這兩家基金公司均認購6000萬元。

「養老目標基金現在都是FOF,原則上是可以投股票的,但直接投定增的很少,之前也沒怎麼聽過。」某公募基金養老目標基金經理也表示。

「預計CRO/CDMO板塊未來還會有再融資持續落地。」業內人士分析,藥石科技的核心競爭力在於基於對研發趨勢和化學技術的理解,實現不同方向的變現(分子砌塊、CDMO、難仿葯、創新葯)。未來3~5年預計公司複合業績增速有望維持在30%~35%。其中預計存量分子砌塊小批量業務保持較快增長(20%~30%)。

再融資新規后,在藥石科技之前,凱萊英(002821,股吧)(002821.SZ)作為CRO/CDMO領域的龍頭之一,其引入長期股東,體現CRO/CDMO領域當前在一二級市場的認可度。

郭璐慶[ 據第一財經記者不完全統計,再融資新規發佈后的10天以來,興全基金、睿遠基金、建信基金以及前海開源、財通等公募基金的身影出現在上市公司鎖價定增方案中。尤其是興全基金,參与了包括藥石科技(300725,股吧)、立思辰(300010,股吧)(300010.SZ)、中密控股(300470.SZ)等多家上市公司定增方案,合計出資9.6億元。 ]

截至2月25日收盤,藥石科技報收91.06元/股,與定增價(61.04元/股)相比,興全的浮盈比例為49.18%,浮盈3.2億元。

另外,此次新冠肺炎疫情暴發,在線教育站上風口,在線教育平台滲透率獲得有效提升,獲客成本顯著降低,也成為機構競相追逐的對象。

2月24日晚間,藥石科技(300725.SZ)發佈非公開發行方案公告,向興全基金非公開發行募集資金總額不超過6.5億元,鎖定期為18個月。

在立思辰和藥石科技這兩個公募基金作為戰投參与的案例中,這一點都體現得較為明顯。

公募參与戰投標準此前採訪中,北京一位公募定增基金中心負責人便表示,公募基金參与定增,折價並不是關鍵,首要考慮的便是基本面。

其中,興全基金以其管理的「興全有機增長」、「興全商業模式優選(LOF)」「興全合泰」「興全安泰平衡養老目標三年(FOF)」及「興全特定策略52號集合資產管理計劃」參与認購本次非公開發行的股票。

在此次立思辰的定增對象中,不僅興全、睿遠,上海常春藤資產、中信證券(600030,股吧)、中國國際金融香港資產管理有限公司也現身。

不僅是藥石科技和中密控股,在立思辰的2020年年底非公開發行預案中,興全基金也是「大手筆」。

據第一財經記者不完全統計,再融資新規發佈后的10天以來,興全基金、睿遠基金、建信基金以及前海開源、財通等公募基金的身影出現在上市公司鎖價定增方案中。尤其是興全基金,參与了包括藥石科技、立思辰(300010.SZ)、中密控股(300470.SZ)等多家上市公司定增方案,合計出資9.6億元。

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